{"id":71987,"date":"2021-08-24T00:00:00","date_gmt":"2021-08-24T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/vipexperiences.mx\/air-canada-completa-de-refinanciacion-que-supera-los-7100-millones-de-dolares-canadienses\/"},"modified":"2021-08-24T00:00:00","modified_gmt":"2021-08-24T00:00:00","slug":"air-canada-completa-de-refinanciacion-que-supera-los-7100-millones-de-dolares-canadienses","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vipexperiences.mx\/pt\/2021\/08\/24\/air-canada-completa-de-refinanciacion-que-supera-los-7100-millones-de-dolares-canadienses\/","title":{"rendered":"Air Canada completa refinanciaci\u00f3n que supera los 7,100 millones de d\u00f3lares canadienses"},"content":{"rendered":"

Air Canada cerr\u00f3 su oferta privada previamente anunciada de 2,000 millones de d\u00f3lares canadienses de pagar\u00e9s senior garantizados<\/strong> al 4.625% con vencimiento en 2029 y 1,200 millones de d\u00f3lares estadounidenses de pagar\u00e9s senior garantizados al 3.875% con vencimiento en 2026.<\/p>\n

Adem\u00e1s finaliz\u00f3 su nueva l\u00ednea de cr\u00e9dito senior garantizada por valor de 2,900 millones de d\u00f3lares, compuesta por un nuevo pr\u00e9stamo a plazo B por valor de 2,300 millones de d\u00f3lares con vencimiento en 2028<\/strong>, junto con una nueva l\u00ednea de cr\u00e9dito renovable no dispuesta por valor de 600 millones de d\u00f3lares con vencimiento en 2025.<\/p>\n

La aerol\u00ednea de la hoja de maple\u00a0recibi\u00f3 unos ingresos brutos totales de aproximadamente 7,100 millones de d\u00f3lares canadienses<\/strong> de la venta de los bonos y de las l\u00edneas de cr\u00e9dito garantizadas.<\/p>\n

Air Canada aplic\u00f3 los ingresos de la venta de los Bonos en d\u00f3lares canadienses, junto con los ingresos del Pr\u00e9stamo a Plazo, para (i) satisfacer y liquidar la totalidad de los 200 millones de d\u00f3lares canadienses de importe principal pendiente de sus bonos garantizados senior al 4.75% con vencimiento en 2023.<\/p>\n

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Foto: Air Canada<\/figcaption><\/figure>\n

Adem\u00e1s de redimir la totalidad de los 840 millones de d\u00f3lares canadienses de importe principal pendiente de sus bonos de segundo gravamen al 9.00% con vencimiento en 2023.00% con vencimiento en 2024, (ii) reembolsar la totalidad de los 1,178 millones de d\u00f3lares de deuda pendiente de la Compa\u00f1\u00eda en virtud del contrato de pr\u00e9stamo con fecha 6 de octubre de 2016, que se compone de un pr\u00e9stamo a plazo B sindicado y garantizado en d\u00f3lares y una l\u00ednea de cr\u00e9dito renovable sindicada y garantizada en d\u00f3lares, y (iii) satisfacer los costes, comisiones y gastos de la transacci\u00f3n.<\/p>\n

El saldo de los ingresos se est\u00e1 reteniendo para capital de trabajo y otros fines corporativos generales de Air Canada y sus filiales.<\/p>\n

La l\u00ednea de cr\u00e9dito renovable no ha sido utilizada a la fecha, y cualquier pr\u00e9stamo futuro en virtud de la misma tambi\u00e9n se destinar\u00e1 a financiar el capital de trabajo<\/strong> y otros fines corporativos generales de Air Canada y sus filiales.<\/p>\n

Los Bonos y las obligaciones de\u00a0la aerol\u00ednea insignia de Canad\u00e1\u00a0en virtud de las L\u00edneas de Cr\u00e9dito Senior Garantizadas son obligaciones senior garantizadas de la Compa\u00f1\u00eda, aseguradas en primera instancia, sujetas a ciertos grav\u00e1menes permitidos, por ciertas garant\u00edas que comprenden sustancialmente todas las rutas internacionales de la Compa\u00f1\u00eda<\/strong>, las franjas horarias de los aeropuertos y los arrendamientos de las puertas de embarque.<\/p>\n

Los pagar\u00e9s se ofrecieron y vendieron mediante una colocaci\u00f3n privada y no se ofrecieron mediante un folleto en Canad\u00e1.<\/p>\n

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Foto: Air Canada<\/figcaption><\/figure>\n

Con informaci\u00f3n de Air Canada<\/em><\/p>\n

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SUSPENDE BRITISH AIRWAYS VUELOS A M\u00c9XICO POR RIESGO DE COVID-19<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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