{"id":70835,"date":"2021-01-26T00:00:00","date_gmt":"2021-01-26T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/vipexperiences.mx\/unifin-coloca-bono-por-400-mdd-a-8-anos\/"},"modified":"2021-01-26T00:00:00","modified_gmt":"2021-01-26T00:00:00","slug":"unifin-coloca-bono-por-400-mdd-a-8-anos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vipexperiences.mx\/it\/2021\/01\/26\/unifin-coloca-bono-por-400-mdd-a-8-anos\/","title":{"rendered":"Unifin coloca bono por 400 mdd a 8 a\u00f1os"},"content":{"rendered":"

Unifin Financiera, la mayor arrendadora independiente de M\u00e9xico<\/strong>, determin\u00f3 el precio de su emisi\u00f3n de notas senior por un monto de 400 millones de d\u00f3lares a un plazo de ocho a\u00f1os.<\/p>\n

La operaci\u00f3n consiste en la venta de bonos a una tasa de inter\u00e9s anual de 9.875%,<\/strong> con vencimiento el 28 de enero de 2029, dijo la empresa en un comunicado publicado en la Bolsa Mexicana de Valores.<\/p>\n

\u201cLa Oferta en el Extranjero tuvo una sobredemanda en el libro de 3.4 veces, fundamentada en la solidez financiera de la Compa\u00f1\u00eda y su perspectiva de crecimiento<\/em>\u201d, dijo Unifin en el comunicado<\/strong>.<\/p>\n

La emisi\u00f3n fue calificada con las notas \u201cBB (EXP)\u201d por parte de Fitch Ratings, y de \u201cBB-\u201d por parte de Standard and Poor\u00b4s Global Ratings.<\/p>\n

Segundo y tercer escalones en grado especulativo<\/strong> respectivamente de ambas agencias, las cuales hab\u00edan realizado la calificaci\u00f3n para una emisi\u00f3n por hasta 500 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

Los agentes colocadores fueron Banco BTG Pactual, Santander Investment Securities y Scotia Capital.<\/p>\n

Unifin utilizar\u00e1 para fines corporativos en general<\/strong> los recursos derivados de la emisi\u00f3n para el pago de pasivos y el remanente.<\/p>\n

La empresa dijo la semana pasada que inici\u00f3 la oferta de intercambio de notas senior hasta por un monto de 200 millones de d\u00f3lares, proceso que concluir\u00e1 la primera semana de febrero<\/strong>.<\/p>\n

De esta forma,\u00a0intercambia notas con vencimiento en 2022 cuya tasa de inter\u00e9s es de 7.0%<\/strong>.<\/p>\n

Los bonos con una tasa de inter\u00e9s de 7.250%, con vencimiento en 2023; y los bonos con una tasa de inter\u00e9s de 7.0%, con vencimiento en 2025<\/strong>.<\/p>\n

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Foto: Unsplash<\/figcaption><\/figure>\n
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