{"id":71476,"date":"2021-05-05T00:00:00","date_gmt":"2021-05-05T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/vipexperiences.mx\/femsa-coloca-una-emision-de-bono-vinculado-a-la-sostenibilidad-en-el-mercado-de-euros\/"},"modified":"2021-05-05T00:00:00","modified_gmt":"2021-05-05T00:00:00","slug":"femsa-coloca-una-emision-de-bono-vinculado-a-la-sostenibilidad-en-el-mercado-de-euros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vipexperiences.mx\/en\/2021\/05\/05\/femsa-coloca-una-emision-de-bono-vinculado-a-la-sostenibilidad-en-el-mercado-de-euros\/","title":{"rendered":"FEMSA coloca una emisi\u00f3n de Bono Vinculado a la Sostenibilidad en el mercado de euros"},"content":{"rendered":"

El Fomento Econ\u00f3mico Mexicano, S.A.B. de C.V. (\u201cFEMSA<\/span>\u201d o \u201cla Compa\u00f1\u00eda\u201d) (NYSE: FMX; BMV: FEMSAUBD) anunci\u00f3 la colocaci\u00f3n de un Bono<\/span> Vinculado<\/span>\u00a0a la\u00a0Sostenibilidad<\/span>, denominado en euros <\/span>at\u00a0 el<\/span> mercado<\/span> internacional de capitales. <\/span><\/p>\n

FEMSA<\/span> emiti\u00f3 exitosamente 700 millones de\u00a0euros<\/span> en notas senior con vencimiento en 2028, devengando intereses a una tasa anual de 70 puntos base sobre la referencia<\/strong>, representando un rendimiento de 0.551%, y 500 millones de\u00a0euros<\/span>\u00a0en notas senior con vencimiento en 2033, devengando intereses a una tasa anual de 88 puntos base sobre la referencia, representando un rendimiento de 1.068% (las \u201cNotas\u201d). <\/span><\/p>\n

Esta colocaci\u00f3n representa la\u00a0emisi\u00f3n<\/span>\u00a0de un\u00a0bono<\/span>\u00a0vinculado<\/span>\u00a0a la\u00a0sostenibilidad<\/span>\u00a0de mayor monto para una emisora Latino Americana<\/strong>, y fue respaldada por 196 inversionistas institucionales internacionales y la demanda excedi\u00f3\u00a0el<\/span>\u00a0monto emitido 1.9x veces.<\/span><\/p>\n

Con relaci\u00f3n a esta\u00a0emisi\u00f3n<\/span>, la Compa\u00f1\u00eda adopt\u00f3 y public\u00f3 un Marco del\u00a0Bono<\/span>\u00a0Vinculado<\/span> a la Sostenibilidad<\/span>, el<\/span> cual fue preparado de acuerdo con los Principios de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad<\/span> (SLBP, por sus siglas en ingl\u00e9s) 2020, administrados por el<\/span> International Capital Market Association.<\/span><\/p>\n

Dicho Marco del\u00a0Bono<\/span>\u00a0Vinculado<\/span>\u00a0a la\u00a0Sostenibilidad<\/span>\u00a0incluye ciertos Indicadores Clave del Desempe\u00f1o de\u00a0Sostenibilidad<\/span>\u00a0para la Compa\u00f1\u00eda, los cuales est\u00e1n alineados con sus prioridades estrat\u00e9gicas de\u00a0Sostenibilidad<\/span>\u00a0para\u00a0el<\/span>\u00a02030. <\/span><\/p>\n

Bajo los t\u00e9rminos de las Notas,\u00a0el<\/span>\u00a0cumplimiento de los Indicadores Clave del Desempe\u00f1o de\u00a0Sostenibilidad<\/span>\u00a0ser\u00e1 verificado y acreditado por un externo, y en caso de que los objetivos no se cumplan en ciertas fechas, habr\u00eda un aumento en la tasa de inter\u00e9s de 25 puntos base. <\/span><\/p>\n

Adicionalmente, la Compa\u00f1\u00eda obtuvo una Segunda Opini\u00f3n de alineaci\u00f3n por parte de Sustainalytics, de acuerdo con las mejores pr\u00e1cticas de la industria.<\/span><\/strong><\/p>\n

Adicionalmente, y apeg\u00e1ndose al Marco del\u00a0Bono<\/span>\u00a0Vinculado<\/span>\u00a0a la\u00a0Sostenibilidad<\/span>,\u00a0FEMSA<\/span> se ha comprometido a publicar anualmente en su p\u00e1gina de internet, dentro de su Reporte Anual de Sostenibilidad<\/span>, una actualizaci\u00f3n sobre\u00a0el<\/span>\u00a0Bono<\/span>\u00a0Vinculado<\/span>\u00a0a la\u00a0Sostenibilidad<\/span>, que incluir\u00e1 informaci\u00f3n actualizada respecto de los Indicadores Clave de Desempe\u00f1o.<\/span><\/p>\n

El<\/span>\u00a0Marco del\u00a0Bono<\/span>\u00a0Vinculado<\/span>\u00a0a la\u00a0Sostenibilidad<\/span>\u00a0y la opini\u00f3n de la entidad externa est\u00e1n disponibles en:\u00a0<\/span>https:\/\/femsa<\/span>.gcs-web.com\/es\/sustainable-finance<\/span><\/a><\/p>\n

Esta colocaci\u00f3n recibi\u00f3 una calificaci\u00f3n crediticia de A- por parte de Standard & Poor’s y de A por Fitch Ratings.<\/span><\/p>\n

FEMSA<\/span>\u00a0utilizar\u00e1 los recursos obtenidos para redimir su\u00a0bono<\/span> de 1,000 millones de\u00a0euros<\/span>\u00a0en notas senior con vencimiento en 2023 y tasa anual de 1.75%, de conformidad con los t\u00e9rminos del contrato bajo\u00a0el<\/span>\u00a0cual se emitieron dichas Obligaciones, y\u00a0el<\/span>\u00a0resto, si lo hubiera, ser\u00e1 usado para prop\u00f3sitos corporativos en general.<\/span><\/p>\n

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